De elaka utomjordingarna, kallade "the yerks", har invaderat jorden. De snälla utomjordingarna "the andalites", vilka får ett riktigt namn eftersom de är så schysta, bekämpar the yerks precis utanför jordens måne men the yerks vinner tyvärr.
Och de invaderar jorden.
Men ett av rymdskeppen, innehållande en andalitisk prins, störtar ner på jorden istället för att explodera, och andalitprinsen träffar på fem ungdommar.
Han ger dem en slags invecklad DNA förmåga att förvadnla sig till vilket djur som helst vars DNA de tagit del av, och med hjälp av denna gåva ber andaltien dem att försöka rädda mänskligheten och jorden.
Marco tycker att de ska ställa upp i freak shows och bli kommersiallistiska och tjäna pengar.
Han tror han är så tuff.